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全球半导体晶圆厂产能预计连续两年增长，“科特估”带动半导体设备、材料关注度提升

截至6月19日10:38，中证半导体材料设备主题指数下跌0.58%。成分股方面涨跌互现，南大光电领涨5.46%，晶瑞电材上涨1.56%，中微公司上涨0.73%；石英股份下跌3.69%，广立微下跌2.93%。半导体材料ETF（562590）下跌0.66%，最新报价0.9元。拉长时间看，截至6月18日，半导体材料ETF近2周累计上涨5.09%，涨幅排名可比基金1/4。

规模方面，半导体材料ETF最新规模达6774.17万元，创近3月新高。资金流入方面，半导体材料ETF最新资金净流入273.08万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1366.73万元，日均净流入达273.35万元。

SEMI最新报告指出，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%，并在2025年实现7%的增长，达到每月晶圆产能3370万片的历史新高（以8英寸当量计算）。

天风证券认为， “科特估”近期受市场关注，半导体作为前沿科技的重要方向具有较强的成长性，叠加产业周期处于相对底部，板块投资关注度有所提升。从需求端看，在AI赋能传统产业的时代，国产替代需求较为迫切，相关国产设备材料厂商有望加速产品验证和替代，产业链投资机遇值得关注。

在当前背景下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（18.8%）占比靠前，合计权重超70%，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率达到150%，体现投资者对这一板块配置信心。